【SOXL】爆益7,000％以上⁉半導体指数レバレッジETFとは？

みなさんこんにちは小市民投資家のNAOMARUです！

私は基本的にコア資産でコツコツと資産形成しているタイプですが、サテライト戦略として高配当ETFやレバレッジ投資へ少しアクティブ運用しています。

いままではTECLでちょいちょい「セルフ分配金」という方法でお金を稼いでいたんですが…

※セルフ分配金の方法はなかなかリスクを抑えてお金がもらえるので割と重宝しています。

詳しくはこちら☟

そのお金が少したまってきたのでもうちょっと荒々しいSOXLにも資金を投入しています。

そのSOXLとはなんとTECLをも凌ぐ荒っぽさで設定来設定当初は0.6ドル程度の株価はコロナ禍を経て、上がりに上がり上昇幅は約47ドル（なんと⁉＋7,318％）という化け物級ETFです。

今回はそんなSOXLを紹介しつつどんな投資法を試していきたいかもお伝えします。

言うまでもなく、あくまでサテライトだという事をお忘れなく。

この記事でわかる事

SOXLの商品詳細
レバレッジ投資のメリット・デメリット
SOXLへの投資戦略

※この記事では特定の銘柄を紹介していますが、投資には必ず元本割れのリスクがありますので自己責任でお願いします。

【SOXL】爆益7,000％以上⁉半導体指数レバレッジETFとは？
RSIを使った投資戦略
現物取引でおすすめの証券会社
- CFDでは注意が必要
まとめ

【SOXL】爆益7,000％以上⁉半導体指数レバレッジETFとは？

SOXLとは

SOXLとは半導体指数【ICE Semiconductor Index】の日々の株価の3倍の値動きを目指す投資商品です。

【ICE Semiconductor Index】…ICE半導体指数は、フィラデルフィア半導体株指数と似ていて、組入銘柄数は30銘柄で、対象はニューヨーク証券取引所、シカゴオプション取引所、アメリカ証券取引所、ナスダックです。

半導体の製造や流通、販売などを手掛ける30銘柄で構成されていて半導体企業の株価が上昇すると半導体指数も高くなり、一般的に世の中の景気が良いと判断されます。

ダウ平均と同じく30銘柄程度で、さらに半導体に絞っていることから値動きは元指数だけでも激しくなります。

それを3倍のレバレッジをかけているので、それはそれは激しい値動きをします。

SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
日本語社名	Direxsionデイリー半導体株ブル3倍ETF
国籍	アメリカ合衆国
HP	http://www.direxion.com/products/direxion-daily-semiconductor-bull-3x-etf
対象インデックス	ICE半導体指数
設定日	2010/11/03
乖離率52週平均	0.08％
経費率	0.95％
トータルリターン	78.08％　※直近5年
分配利回り	0.13％(年1回)
純資産総額	4,281.30 (百万USD) ※2021/10/29
運用会社	Direxion

運用会社はDirexsion社でここは「TECL」や「SPXL」などレバレッジを効かせた商品を多く取り揃えており、SOXL以外にもバラエティに富んだ商品が多いです。

サテライトとして自分のポートフォリオにスパイスを効かせるには持ってこいの会社です。

Direxsion社のその他の商品もご紹介しておきます。

ティッカー	名前	内容
WEBL	Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares	インターネットセクターに３倍のレバレッジを掛けた商品。代表的銘柄「Amazon」「Facebook」「アルファベット」
CURE	Daily Healthcare Bull 3X Shares	ヘルスケアセクターに３倍のレバレッジを掛けた商品。代表銘柄「Johnson&Johnson」「ファイザー」「ダナハー」
TECL	Daily Technology Bull 3X Shares	テクノロジーセクターに３倍のレバレッジを掛けた商品。代表銘柄「アップル」「マイクロソフト」「アドビ」
SPXL	Daily S&P 500^® Bull3X Shares	S&P500指数に３倍のレバレッジを掛けた商品。代表銘柄「アップル」「アルファベット」「テスラ」
TNA	Daily Small Cap Bull 3X Shares	ラッセル2,000指数に3倍のレバレッジを掛けた商品。代表銘柄「AMC」「Crocs」「Tetra Tech」

構成銘柄

次にSOXLの構成銘柄です。ICE半導体指数と連動を目指すため銘柄はほとんど変わりません。

エヌディビアやクアルコム、インテルといった半導体大手が名を連ねています。

半導体はハイテクとセットで成長する今後が期待できる産業です。個別株で購入するのも良いですが、難しい外国株の決算書を読み解くよりもETFでまとめ買いするほうが簡単で分散も効いています。

ちなみに3倍のレバレッジを掛けないでICE半導体指数に連動したETF「SOXX」というのも存在します。

長期的に投資するならばそちらの方がまだ安定して運用できます。

株価推移

次に株価の推移を見てみます直近5年間のパフォーマンスは次の通りです。

2020年のコロナ需要に合わせて一気に値を上げていますが、それ以前の動きはかなりレンジ相場が続いています。

コロナ後の2021年からも大きな上下動の激しいレンジ相場です。

半導体指数と連動性の高いテクノロジーセクターのレバレッジ商品TECLとの直近１年間の価格推移を比較した表を見てみるとその上下動の激しさがわかります。

オレンジがSOXLで青がTECLです。

TECLの方が上下動の動きが小さく上昇しているのに対し、SOXLは大きなレンジ相場を続けながら上昇していますね。

半導体指数は半導体の供給量や価格でかなり影響してきますので、コロナ後の半導体需要と供給のひっ迫で株価を上げきれず大きくレンジ相場となったと思われます。

しかし、半導体需要を見越して供給の強化が進むにつれて半導体の流通が健全化されればさらに上昇していくと思われるセクターです。

特にこれからの時代、IOTや５G、自動運転など様々な分野でテクノロジーが進み半導体は必要不可欠なものとなっていきます。

テクノロジーの発展と共に需要が伸びる産業であるので、期待できるETFとなっています。

上記で紹介したTECLやWEBLといったテクノロジー・通信セクターと相性がいい商品だと考えます。

SOXLのリターンの高さ

SOXLは今勢いのある半導体セクターに3倍レバレッジを掛けているためかなりのリターンをたたき出しています。

冒頭でお伝えした通り設定来からのリターンは ＋7,318％ 、直近のリターンを見ても

3カ月トータルリターン	3年トータルリターン	5年トータルリターン
24.09％	101.32％	85.80％

とても驚異的なリターンをたたき出しています。3年のトータルリターンのところはコロナバブルで怪物級のリターンですが、今後も半導体の分野が落ちていくことは考えにくいでしょう。

それにしても5年で85％以上はとてつもないですね。

SOXLのリスク

SOXLのリスクはなんといってもその上下動の激しさです。

私もこの数カ月持ってみてわかったのですが、かなりの上下動の激しさがあります。

特に今年はコロナバブル後の大幅なレンジ相場だったので、大きく伸びるけども48～49＄辺りで必ず頭打ちになり反発すると36＄近辺まで急落するので20～30％の下落は常に覚悟が必要です。

このボラティリティの激しさに耐えれる人かどうかでこの商品に向いているかが決まります。

また、レンジ相場が多いというのも特徴です。

このレンジ相場はレバレッジETFにとっては徹底的な弱点になります。

レバレッジETFのデメリット

レバレッジETFの欠点に「逓減リスク」というものがあります。

逓減リスクとは同じ値で上下に上がったり下がったりすると徐々に価格が下がっていくというリスクです。

上記は別のレバレッジ商品「iFreeレバレッジNASDAQ100」ですが、わかりやすい説明なので引用させていただきました。

元指数が同じ10の動きをしたとしてもレバレッジはその値動きの２倍の値動きをするので、上昇する時は２倍上昇して120になります。ところが下落する時はその反動で120の力で下落するため100を割ってしまうのです。

さらに２倍の下落を食らうと値を元指数より減らしてしまうため上昇するには２倍以上の力が必要となってくるのです。

これがレバレッジETFがレンジ相場に弱い事、さらには長期投資に向かないといわれる理由です。

ではこんなレンジ相場の激しいSOXLはどのような投資戦略で挑めばいいのでしょうか？

RSIを使った投資戦略

考えられる方法の一つにRSIを使った投資戦略が考えられます。

RSIとは「Relative Strength Index」の頭文字をとった略語です。日本語に訳すと「相対力指数」になります。

これは簡単に言うと「買われすぎか、売られすぎか」を判断するために利用される指標です。

以下はSOXLのチャートとRSIを同時に表示した画像です。

下の折れ線グラフがRSIです。

この表では40％のところと70％のところに点線が入っていますが、大体70％を超えると買われすぎ、30％を下回ったら売られすぎと判断されます。

私の場合30％だとあまりにも回数が少なくなってしまうので40％にしています。

この表をみるとよくわかるのです数値70％を超えたところが大体株価の山だったり40％を下回ったところが底値だったりします。

私はこのRSIを使って40％を下回ったら買い増し、70％を超えたら上がった分だけ利確という方でコツコツ現金を稼いでいます。

あまり積み増ししてしまうと大暴落の時の元本の減り具合が半端ないので、元本が傷ついても問題ない程度に抑えてます。

冒頭でもお話した通りあくまで「サテライト戦略」です。

現物取引でおすすめの証券会社

SOXLはETFなので現物取引になります。

現物取引でおすすめなのは楽天証券もしくはSBI証券です。

		SBI証券	楽天証券
国内株式取引手数料	１０万円	99円	99円
	５０万円	275円	275円
	100万円	535円	535円
米国株式取引手数料		約定代金の0.45％	約定代金の0.495％
投資信託本数		2635本	2672本
IPO実績	2019年	82社	26社
	2020年	85社	38社
単元未満株		〇	△(※)
取り扱い外国株		9ヶ国	6ヶ国